P事務所で働ける職業

金融・投資・保険・経済

ファイナンシャルプランナー

金融・法律・専門職

家計管理、保険、資産運用、住宅資金、教育資金、老後資金、相続など、お金に関する幅広い相談に対して、顧客の状況を整理しながら計画づくりを支援する職業です。勤務先によっては営業や販売の...

金融・投資・保険・経済

財務アドバイザー

金融・投資・保険・経済

個人や法人に対して、資産運用、家計改善、保険の見直し、税制や相続を踏まえた資金計画などを提案する職業です。顧客の目的やリスク許容度を整理し、中長期の視点でお金の使い方・増やし方・守...

金融・投資・保険・経済

資産運用コンサルタント

金融・投資・保険・経済

資産運用コンサルタントは、個人や法人の資産状況、収支、リスク許容度、将来目標を踏まえ、投資信託、株式、債券、保険、不動産関連商品などを組み合わせて、資産形成や資産保全の方針を提案す...